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 Una fuerza conocida como poder astral impregna todo el mundo, ejercida por magos astrales. Temiendo su poder destructivo, el "Imperio" persigue a aquellos que muestran sus habilidades. Los magos atormentados fundaron la soberanía de Nebulis para huir de sus opresores. Desde entonces, las dos naciones han estado en amargo conflicto, la guerra sigue siendo fuerte durante más de un siglo.

Tras cometer el gran crimen de liberar a una bruja encarcelada, el talentoso caballero Iska es condenado a prisión. Un año después, el liderazgo del Imperio decide repentinamente liberarlo, con la condición de que persiga a un temible mago conocido como la "Bruja de la Calamidad de Hielo". Iska está de acuerdo con la esperanza de poner fin a la guerra. Casualmente, la propia Bruja de la Calamidad de Hielo, Aliceliese "Alice" Lou Nebulis XI, también desea la paz y está dispuesta a hacer todo lo posible para derribar el Imperio.

Mientras Iska y Alice anhelan una cruzada que convierta el mundo en uno sin lucha, aflicción o dolor, los hilos del destino los unen cada vez más, creando un vínculo que va más allá de algo fabricado por mera coincidencia.